周瑜一直在羡慕诸葛亮的才华，心里不免有些眼红。一次，他找诸葛亮商量打仗的事儿，问道：“咱们快要和曹操打水仗了，你说咱用啥武器好？”
诸葛亮回答：“弓箭最合适。”
周瑜点头称赞：“嗯，你的想法和我不谋而合。现在咱们缺箭，能不能麻烦你赶紧造十万支？”
诸葛亮问：“这箭啥时候要用？”
周瑜说：“十天内能造好吗？”
诸葛亮摇头：“十天太久了，咱们得赶快。”
周瑜问：“那你说几天能搞定？”
诸葛亮自信地说：“给我三天时间。”
周瑜半信半疑：“这可是军事大事，别闹着玩啊。”
诸葛亮认真地说：“我怎么敢开玩笑，如果三天搞不定，我愿意受罚。”
周瑜听了乐开了花，让诸葛亮立下军令状，还请他吃了顿饭。诸葛亮喝了几杯就走，临走前说：“从明天开始，三天后派人来取箭。”
鲁肃对周瑜说：“三天造十万箭，这可能吗？诸葛亮是不是在吹牛？”
周瑜笑着说：“他自己说的，我可没逼他。我得让工匠们故意拖延，不给他准备好材料。到时候他造不出来，我看他怎么办。”
鲁肃去找诸葛亮，诸葛亮说：“我需要你帮个忙。”
鲁肃问：“我怎么帮？”
诸葛亮说：“借我二十条船，每条船上放三十个士兵，用布遮起来，再准备一些草人，我有办法。”
鲁肃答应了，但心里没底。他回去告诉周瑜，但没提借船的事，只说诸葛亮不用常规材料。周瑜心想：“等到第三天，看他怎么样。”
到了第三天凌晨，诸葛亮把鲁肃叫到船上，鲁肃问：“这是干嘛？”
诸葛亮说：“跟我一起去拿箭。”
鲁肃问：“哪儿拿？”
诸葛亮说：“去了就知道。”
他们把船连起来，开到曹操的水寨附近。大雾弥漫，什么也看不见。诸葛亮命令士兵敲鼓喊叫。鲁肃担心地问：“曹兵来了怎么办？”
诸葛亮笑说：“这雾这么大，他们不敢出来。咱们就在这儿喝酒等天亮。”
曹操听见动静，命令弓箭手射箭，不让敌人靠近。弓箭手们像下雨一样射箭。诸葛亮让船转向，继续敲鼓喊叫。天亮了，雾还没散，船上的草人都插满了箭。诸葛亮让士兵大喊：“谢谢曹丞相的箭！”然后带着满载箭矢的船回去了。
曹操知道自己上当了，但追也追不上。周瑜派来的士兵正好到，每条船上都是箭。鲁肃告诉周瑜整个过程，周瑜叹气说：“诸葛亮真是高明，我不如他啊！”