在一个不夜城的实验室里，一位发明家正忙碌着。他的最新发明——变形药丸，能让任何人或动物变成另一个生物。这些药丸有多种形态，包括人类、老虎、狗和熊猫。但是，如果变身被人发现，魔法就会消失，恢复原状。
某个月黑风高的夜晚，发明家在实验台上打盹。一只小老鼠悄无声息地溜进来，偷吃了一颗狗形药丸。转眼间，它变成了一只狼犬，逃出了实验室。由于无法变回原形，这只“狼鼠”开始流浪。一位好心人收留了它，还有一只流浪猫。每当看到猫，“狼鼠”就会惊慌失措，全身发抖。主人试图带它出门，但“狼鼠”记得以前的教训，害怕被人追赶，所以拒绝离开家。主人不解地问：“你为什么这么胆小？”话音未落，“狼鼠”就变回了小老鼠，溜之大吉。
不久后，小老鼠再次潜入实验室，趁发明家睡着时，偷吃了一颗虎形药丸，变成了一只老虎。这只“虎鼠”性格温和，被一个马戏团收养。它被训练走钢丝，但在表演当天，它紧张得浑身发抖，甚至在高台上尿了出来，引来观众的嘘声。训练师愤怒地说：“你怎么像只老鼠一样胆小？”一挥电棒，“虎鼠”立刻变回了小老鼠，逃之夭夭。观众惊呆了，以为这是一场精彩的魔术表演，掌声雷动。
再次潜入实验室的小老鼠发现发明家假装睡着，因为他刚刚完成了一种新的变形药丸，效果未知。小老鼠吃下药丸，变成了一只黄鼠狼。它加入了黄鼠狼群，参与了对一只大老鼠的追捕。当大老鼠慌忙向鼠洞逃去时，“黄鼠狼”发现那正是自己的爷爷。它立刻叫道：“爷爷，快跑！”并让它逃进了鼠洞。其他黄鼠狼质问它，它说：“那是我的爷爷。”“什么？你是小老鼠？”结果，小老鼠又变回了原形，匆忙钻进了鼠洞。
从那以后，小老鼠再也没有偷吃变形药丸，因为它明白了一个道理：如果内心不强大，外在的变化也无法帮助它。
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