羿上射九日、下除六害，尧和普天下的人民感激不已，颂扬他的歌谣在民间四处传唱，但是，羿的心头却沉甸甸的，自己毕竟射杀了天帝的九个太阳儿子，不知道天帝能否原谅。羿特地宰了在桑林捕获的大野猪，把猪肉剁得细细的，制成肉膏，恭恭敬敬地端上天庭奉献给帝喾，想看一看帝喾对他的态度改变了没有，是否对他依旧亲密，依旧信任。
帝喾看也不看猪肉膏，闷闷不乐：“我不愿再看见杀生的事，也不愿再看见你。你和你的妻子住到下方去吧。”
羿谪居下界，夫妻俩成了凡人，他深感对不住妻子，便与嫦娥商议：“天上等级森严，在人间倒也逍遥自在。不过凡人终将一死，若要长生，就必须渡弱水，翻火山，登上昆仑，去向西王母求取不死灵药。”
西王母原来住在西方玉山的山顶洞穴里，有三只红脑袋、黑眼睛的青鸟轮番外出给她寻找食物，她长着老虎的牙齿、豹子的尾巴，披头散发，却佩戴玉簪，每当晨昏，踞于山头狂嘶猛吼。她掌管天灾、瘟疫、刑罚，也炼制、收藏不死灵药。黄帝退隐九重天外，西王母便迁居昆仑山，那时的她已化身为雍容华贵、仪态端庄的贵夫人。
昆仑山下有弱水环绕，弱水非但不能载舟，一片鸟羽落下亦会沉没。弱水外又有炎火之山，山上的火焰昼夜不息。羿凭着盖世神力、超人意志，越过炎山、弱水，攀上一万三千一百一十三步二尺六寸高的悬崖峭壁，在昆仑山巅的宫殿里拜见了西王母。
西王母钦佩羿的作为，同情羿的遭遇，取药慷慨相赠：“不死药是用不死树结的不死果炼制的。不死树三千年开一次花，三千年结一次果，炼制成药又需三千年。我收藏的药丸仅剩一颗了，两人分享俱可长生不老，一人独食即能升天成仙。”
羿如愿以偿，欢喜无限，回来与嫦娥约定，在结婚周年的日子共享灵药。常言道：人往高处走，水往低处流。神仙也未能免俗。嫦峨经受不住天堂生活的诱惑，趁羿夜出待猎，独自吞下了药丸。
奇迹果真发生了，嫦娥渐觉身子失重，双脚离地，不由自主地飘出窗户，像氢气球一般冉冉飘升。上哪儿去呢？嫦娥思忖着：我背弃了丈夫，天庭诸神一定会责备我，嘲笑我；不如投奔月亮女神常羲，在月宫暂且安身。
嫦娥飘至月宫，才发现那儿出奇的冷清，空无一人。“嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心”（唐.李商隐《嫦娥》），她在漫漫长夜中咀嚼着孤独、悔恨的滋味，慢慢地竟化成了月精白虾蟆。
羿满载猎物归家，却失去了爱妻，失去了灵药，他怔怔地望着窗外的星空，仰天长啸，他愤怒，继而痛苦，继而消沉，直到在洛水之滨邂逅了洛神宓妃。
宓妃是东方木德之帝伏羲的女儿，渡洛水覆舟淹死，成了洛神。她美得异乎寻常：“翩若惊鸿，婉若游龙，荣曜秋菊，华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽日，飘摇兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；追而察之，灼若芙蓉出渌波。”（三国魏.曹植《洛神赋》）她与黄河之神河伯门当户对，顺理成章地结为夫妇。
新婚燕尔，河伯陪伴宓妃乘坐龙挽荷盖的水车，腾波冲浪，从下游九河直上河源昆仑，流连于良辰美景，又手牵着手东行，回归新居鱼鳞屋、紫贝阙。
然而，人无千日好，花无百日红，河神水性杨花，易于变心，爱情的火花很快就让时间的流水浇灭了。河伯吩咐巫妪每年替他挑个妙龄少女做新娘，并警告两岸百姓：“若不为河伯娶妇，水来漂没，溺其人民。”
宓妃内心也厌倦了狂妄自大的河伯，厌倦了轻靡浮华的生活，她乐得脱身返回洛水，时而在水面拾取漂浮的翠羽，时而入潭心采集深藏的明珠，可夜静月明时，她会感到无助，感到空虚，她需要一双有力的臂膀，需要一个温暖的怀抱。
或许是天意作合，羿追逐羚羊来至洛滨，与宓妃不期而遇。他俩一个是侠骨热血的寂寞英雄，一个是柔情似水的孤独美人，彼此目光接触，便再也移不开，他俩明白，“众里寻他千百度”（宋.辛弃疾《青玉案.无夕》）的另一半近在眼前。
羿与宓妃相爱同居的消息传到左拥右抱享尽艳福的河伯耳中，雄性的妒嫉和一方霸主的自尊令他恼羞成怒。他惧怕羿的神箭，不敢当面对决，暂且化作一条白龙，探头探脑地浮在水面盯捎。
白龙出水，龙卷风起，与宓妃并骑驰骋的羿见百姓又要造殃，返身一箭，射中白龙左目，那河伯负痛，捂住伤口窜入河底。
独眼龙河伯哭上天庭，请求天帝杀了羿为他报仇。帝喾正为以前待羿太不公平而有些内疚，因此不耐烦地打断了河伯的喋喋不休：“你规规矩矩安居水府，谁能射你？你无端化为虫兽，当然会被人捕杀。羿又有什么过错呢？”河伯黯然溜回黄河，从此睁一只眼、闭一只眼，再也不出头了。
尧勤政爱民，是明君的典范。他取得了万众爱戴，占尽人和，却没有占有天时、地利，执政初期，即遭遇十日当空所造成的特大旱灾，到了晚年，空前绝后的大洪水又在全世界泛滥。
尧自觉年迈休衰，不宜再承担繁重的政务，便召集各国首脑开联邦会议，讨论接班人的问题。尧询问道：“各国的首脑们，我在位已经七十年了，你们谁能顺应天命取代我呢？”
“我们德行鄙陋，不配登上帝位。”各国首脑回答说。
“可以选择贵族里的俊彦，也可以举荐平民中的贤才。”
“在民间有一个贫穷的人，名字叫舜，是乐宫瞽叟的儿子。他的父亲心木不正，继母言而无信，弟弟傲慢无礼，而舜却能以爱心和耐性感化他的父母兄弟，与之和睦相处。以舜的孝德厚美，治理天下不至于昏庸邪恶吧？”
“让我考验－下！我把两个女儿嫁给他，从修身、齐家方面，来观察他有没有治国、平天下的能力。”尧让女儿娥皇、女英下嫁妫水湾，做舜的妻子。
一年以后，尧安徘舜实习行政业务。舜受命宣传父义、母慈、兄友、弟恭、子孝五种德教，百姓都遵从他的教化而不乱性；再让舜总理朝政，各类政事也处置得井井有条；迎接四方来宾时，来朝的宾客均对他肃然起敬。最后，尧为了检验舜的定力，派遣他进入深山密林，他在暴风雷雨申亦不害怕、不困惑，不曾迷失方向。
经过长期的全方位考察和培养，尧确认舜真正具备了帝王应有的一切素质，正式宣布由他继承帝位，先摄行天子之政。
分封在南方丹水的太子丹朱因继位无望，联合具有造反传统的苗民作乱。正直的尧不徇私情，御驾亲征，在丹水歼灭叛军大部，复乘胜追击，将丹朱以及苗民残余一直赶到南海边。丹朱进退两难，走投无路，蹈海而死，魂魄化为状貌象描头鹰、脚爪似人手的朱鸟。朱鸟不停地发出“朱朱”的啼声，仿佛在呼唤自己的名字。它在哪里出现，就预示哪里的官员将被放逐。