蚩尤惨死的噩耗传到南方天庭，炎帝抑不住淌下了两行凄清的泪。炎帝的眼泪本为蚩尤而流，无意中却激起了一位巨人的雄心。那巨人是炎帝的武臣，酷爱音乐，曾创作《扶犁曲》、《丰年词》，为炎帝祝寿。炎、黄大战，他在南方留守。
蚩尤举兵北伐，他跃跃欲试，只是被炎帝制止了。此刻，听到蚩尤的死讯，看到炎帝的老泪，他再也按捺不住那颗悲愤的心，冥冥中似有声音在回荡，召唤他去北方，去找黄帝决斗。
那巨人左手持盾牌，右手提战斧，悄悄离开南方天庭，踏上了不归路。他知道，路途的尽头就是生命的尽头，但他义无反顾，他要用勇气和热血向天地间的一切证明，炎帝不可侮，炎帝的后裔和部属不可侮。
巨人孤身行千里，过五关，斩六将，势如破竹， 直杀到中央天庭的南天门外，指名道姓，要与黄帝单挑独斗。黄帝忖道：炎帝部下，个个桀傲难驯，此人单骑闯关，尤其大胆，若不立斩树威，恐南方臣服无日。他亲自出马，舞动昆吾剑来斗巨人。两个在云端里剑斧交加，各赌平生本事，剑起如闪电破空，天为之变色，斧落似流星坠毁，地为之动摇，从天庭杀到凡界，又一路杀至西方常羊山，大战三百回合，不分胜负。黄帝一时间赢不了那巨人，急中生智，朝巨人身后瞪了一眼，大声喝叱：“五虎将还不上来拿下那厮？”巨人一惊，心神微散，手中的战斧略松了一松。说时迟，那时快，黄帝的昆吾剑已削在他的脖子上，轰的一声巨晌，硕大的头颅落地，把坚硬的山地砸出了个大坑。
巨人一摸颈上没了头颅，心中慌张，急忙放下斧、盾，弯腰伸手，往地上乱摸。那高挺的大树，突兀的岩石，在那双巨手的触摸下折断了，崩裂了，直弄得尘土纷扬，木石横飞。黄帝怕巨人摸着了头颅接上，赶紧手起剑落，将常羊山一劈为二，那头颅骨碌碌滚入山内，大山又合而为一。
黄帝得胜回朝了。摸索不到头颅的巨人捡起斧、盾，复挺身直立，他有了一个新的名字，叫做刑天。刑的意思是斩杀，天的意思是头颅。刑天不甘心，不服气，他还有足够的勇，足够的力，他只不过被阴谋的剑偶然砍去了头。刑天赤裸上身，把两只乳头当作眼睛，把肚脐当作嘴巴，他的双乳似乎冒出了凶光，他的肚脐似乎唱起了战歌，他挥舞着盾牌，抡圆了战斧，与看不见的敌人作殊死拼杀，在无物之阵中战斗不息。
黄帝战胜了炎帝的大军，斩落了蚩尤、刑天的头颅，又东讨西伐，南征北战，消灭了数十股大大小小的武装反抗力量，统一宇宙，做了主宰神。黄帝坐镇宇宙中央，拜风后为丞相，力牧为大将军，直辖中部八十一个诸侯国。四裔诸邦：东方三十六国历来由东方木德之帝伏羲掌管，伏羲是创制八卦、网罟的渔猎畜牧及烹饪之神，与黄帝一向相安无事。南方火德之帝炎帝兵败南撤，以兽面人身、乘双龙飞行的火神祝融为辅佐，总理南方三十六国，休养生息，深受民众爱戴，实力不可小觑，很难使别人取而代之，况且，黄帝也明白炎帝早已没有了争夺宇宙统治权的野心。西方和北方尚缺主管，黄帝决定封侄孙少吴为西方金德之帝，总领西方三十六国；封曾孙帝颛顼为北方水德之帝，总领北方三十六国。
分封毕东、南、西、北四方大神，黄帝接下来委派人面鸟身、耳垂两条黄蛇、脚踩两条黄蛇的禺号任东诲王，禺号之子禺京与人头鸟躯、耳垂青蛇、脚踩赤蛇的不廷胡余、贪兹分别担任北海王、南海王、西海王。东海之中的度朔山上有一株大桃树，枝干蟠曲绵延，覆盖三千里，桃树的东北方是鬼众出入阴阳界的鬼门关。神荼、郁垒住在桃树上面，稽查进进出出的群鬼，如果遇见恶鬼为非作歹，就用芦苇索子捆了去喂老虎。黄帝委任神荼、郁垒做鬼头子，监察、统领天下万鬼；又教导民间，在大门上悬挂绘有神荼、郁垒像的桃木板和芦苇索子，以象征之物避邪镇恶，这样，神荼、郁垒就成了门神。
每一座高山都设立了山君，每一条大河都设立了河伯。那终年不见阳光的北极，仍由自天地开辟以来即居住于此的钟山之神烛阴把守。烛阴长着人的面孔，红皮肤，一条腿，身体连绵宛如大蛇，足有一千里长。他平日不饮、不食、 不呼吸；嘘冷气即寒风阵阵，时为冬季；呼热气即热潮滚滚，时为夏天。他半年睡，半年醒，醒来睁开眼，幽暗阴冷的北极便光明如昼，睡时瞑目，四周依旧一片黑暗，现代人称这种现象为极昼、极夜。
三界四方的新秩序建立起来了，黄帝非常高兴，嘱咐乐宫伶伦作了一部威武雄壮的庆功乐曲《纲鼓曲》。这部乐曲共分十章，有《雷震惊》、《灵夔吼》、《猛虎骇》、《雕鹗争》等，演奏时配以特制的大鼓、金钲，果然气势磅磺。在铿锵的鼓声、钲声里，舞师们唱着凯歌，跳着劲舞。黄帝坐在殿上观舞听曲，接受来自四面八方、天上人间的神、鬼、人、兽的祝贺，一时踌躇满志。