在一个阳光明媚的秋日，小虫子向妈妈挥手告别，踏上了寻找伙伴的旅程。
它边爬边唱，心情愉快得不得了。
突然，一片树叶像降落伞一样飘落，给小虫子来了个掩护。小虫子一下子慌了神，以为是恶魔降临，要把它吞掉，吓得浑身发抖。
但是，风一吹，树叶飘走了。小虫子摸摸胸口，松了一口气，自言自语：“哎呀，吓死我了！”
它摇摇头，继续往前爬。经过一个蘑菇，突然几滴水滴落在它头上。小虫子又惊慌了，以为这次真的有恶魔来了，连口水都流出来了，全身颤抖。
旁边的花瓣看到了，好奇地问：“你怎么了，吓成这样？”
小虫子上气不接下气地说：“有……有恶魔……想……想把我吃掉，连口水都……”
花瓣笑着回答：“恶魔？哪里有恶魔啊！这世上哪有什么恶魔。”
小虫子指着蘑菇：“就在那里。”
花瓣笑着说：“那里没有恶魔，只有几滴清澈的露水在滚动呢！你可真是个胆小鬼！”
听了花瓣的话，小虫子的脸红了。它鼓足了勇气，继续勇敢地向前爬。不久，一阵风沙吹来，小虫子机灵地一闪，躲开了飞沙。
就这样，它很快到达了一个花园，和它的好朋友们欢快地玩耍起来。